此为《三国演义》题材的故事年画。此年画由两个画面组成。《烧藤甲七擒孟获》的故事梗概是：孟获被诸葛亮六擒六纵后，投靠了乌戈国。乌戈国主兀突骨起三万藤甲军助孟获。他们所穿藤甲，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入。诸葛亮设计在盘蛇谷火烧藤甲军，生擒孟获。后人有诗赞诸葛亮曰：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”《天水关姜维归汉》的故事梗概是：蜀军进伐中原，赵云被魏将姜维战败于天水关。诸葛亮爱姜维之才，决定收其归汉。先劫姜母至蜀营，以诱姜维前来救母，再遣魏延假扮姜维攻打天水关，使魏将马遵怀疑姜维降蜀。姜维救母未成战败归来，而马遵闭门不纳，并以乱箭射之。姜维进退无路。诸葛亮借机晓之以理，姜维遂诚心降蜀。年画中正是赵云等将擒孟获和姜维跪拜诸葛亮的情节。