此为古典长篇小说《西游记》的故事年画。史载：唐贞观年间，僧人玄奘为了澄清佛经教义，到佛教发源地天竺（印度）取经。他从长安出发，历尽千辛万苦来到印度，往返行程数万里，时间长达十七年之久。玄奘取经事件本身颇具传奇色彩，后流传到民间，逐渐演变，加入了很多浪漫主义色彩的内容。明代吴承恩在民间传说的基础上加工创作，写出了小说《西游记》。几百年来，唐僧、孙悟空、八戒、沙和尚师徒四人的故事一直在民间广为流传，家喻户晓。此年画所列八幅内容为：心猿初出拜四方，入仙山行者求师；鹰愁涧心猿收意马，云栈洞悟空收八戒；观音收伏熊罴怪，高老庄行者降魔；八戒大战流沙河，八卦炉中逃大圣；双叉岭伯钦留僧，镇元仙赶捉取经僧；孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树，岭峻山八戒于（遇）魔；色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身，八戒大战红孩妖；心猿定计脱烟花，黑河妖孽擒僧去 八戒大战黑水河。另外，还有许多神话故事为人们津津乐道。如《三打白骨精》：孙悟空保护唐僧去西天取经。遇到千年白骨变成的妖怪──白骨精。白骨精一心要吃唐僧肉。接连变成年轻女子、八旬老太和白胡子老头诱骗唐僧，都被孙悟空识破打败。唐僧不辨人妖，滥施慈悲，中了白骨精的诡计，驱迫孙悟空回花果山。妖怪捉住唐僧，唐僧痛悔不已。幸好悟空及时赶到相救，口吹神火，烧得白骨精原形比露，化为灰烬。又如《通天河》：唐僧师徒来到通天河边，无法渡过，又听说河妖索要童男童女。悟空、八戒为捉拿河妖，变成童男童女模样来到灵感庙。半夜河妖进庙，没能得手。次日天降大雪，通天河封冻了。师徒四人急忙起程西行。走至河中央时，一声巨响，冰裂开一个大口，唐僧落水被河妖捉了去。原来，此妖是南海莲花池中的金鱼。悟空请观音收走金鱼。原住通天河中的一只老乌龟赶来报恩，把师徒四人驮过了河。再如《铁扇公主》：唐僧取经路过火焰山。四周八百里全是烈火腾腾不得过。孙悟空向牛魔王之妻铁扇公主借宝扇灭火，但因悟空曾请观音菩萨收服了铁扇公主的儿子红孩儿，所以，铁扇公主不肯借。悟空变成小虫进入公主腹中大闹，痛得公主满地打滚，只得借扇，想不到是把假扇。二番，孙悟空变作公主的丈夫牛魔王，将真扇骗出，不料牛魔王却变成猪八戒将扇索回。三番，悟空在八戒、沙僧的帮助下，降服了牛魔王，终于拿到真扇，煽灭了火焰山的火。此年画每张条幅的底色均由上下两块刻版拼印而成，刻版流畅，套印精确，彩绘娴熟，虽有些许瑕疵（如标题中"于"为错字，"八卦炉中逃大圣"也应是前面的故事），仍不失为传统年画中的罕见精品。